Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, покинувшую её ради странной религиозной общины. Постепенно границы реальности стираются — девушка уже не уверена, бродят ли перед ней уличные артисты индийского городка или это лишь декорации её петербургского театра. Маски, кукольные представления, напевы — всё сливается воедино, и она теряет опору под ногами.
Путешествие превращается в загадку, где правда переплетается с иллюзией. То ли это шумный индийский базар, то ли сцена, на которой она так часто выступала. Девушка не понимает, где кончается спектакль и начинается жизнь.
