1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё начинается, когда контрразведка замечает её поразительное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов разрабатывает хитрую операцию: Юлю решают подставить Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонной отрасли. Девушке предстоит сыграть опасную роль, но пока она об этом не знает.