Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь здесь властвует жестокий шериф, выжимающий последние соки из горожан. Он без конца увеличивает поборы, оставляя людей без денег и крова. Любые попытки сопротивления заканчиваются изгнанием или страшными казнями.
Напряжение в Ллорисе растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Они верят, что те обладают древней магией. Но эльфы не спешат откликаться — слишком свежи в памяти старые обиды. Двести лет они избегали контактов с людьми, и теперь их главная цель — сохранить покой своего уединённого мира.